Survey

Empieza con la cotización y termina cuando se confirma la orden de venta; lo demás es de Producción

Empieza cuando aparece una oportunidad y termina cuando el vehículo se entrega al cliente con su acta; quedan fuera la fabricación (Producción), los planos, la lista de materiales y la homologación (Diseño y Desarrollo) y la garantía y el servicio posterior a la entrega (Postventa)

Empieza con la orden de producción y termina con la factura de venta

Empieza con el pliego de la licitación y termina cuando Diseño entrega los planos

El Coordinador Comercial, cuando se cumplen las cuatro: contraparte identificable, necesidad concreta, que esté dentro de lo que la empresa hace y que haya con quién hablar

El Director Comercial, cuando el cliente confirma por escrito su intención de compra

El sistema, cuando la iniciativa lleva más de una semana en su etapa

Cualquier comercial, con solo registrar el contacto en el CRM

Se cierra como «No es oportunidad» —eso también es una respuesta—; dejarla abierta «por si acaso» convierte el embudo en un archivo

Se deja abierta hasta que el cliente vuelva a escribir

Se pasa a oportunidad con el menor valor posible, para no perder el dato

Se borra del sistema junto con el correo que la originó

Solo ganada o perdida; las demás se archivan sin cerrar

Se cierra sola cuando pasa su fecha de vencimiento

La cierra el Director Comercial al final de cada trimestre, en bloque

Ganada, expirada o no-oportunidad; no se deja abierta, porque una oportunidad que nadie cierra ensucia la medición de todas las demás

Siempre, en toda cotización, antes de enviarla al cliente

Solo cuando el cliente es una entidad pública

Por excepción, cuando el pedido tiene al menos una condición: producto que no existe o modificado, fecha más corta que el ciclo normal o volumen inusual, condiciones económicas fuera de lo corriente, o licitación con requisitos técnicos nuevos

Solo cuando el valor de la cotización pasa el cupo de crédito del cliente

En la cotización, en el hilo, como nota interna

En el formato único de solicitud de ambulancias

En una tarea del proyecto «SGC · GC-PC-02 · Validación de viabilidad comercial»: el cliente es seguidor del 88 % de las cotizaciones y basta con que alguien use el botón de enviar mensaje en vez del de nota interna para que la conversación interna le llegue; de una tarea de proyecto el cliente no puede ser seguidor

En un correo a Diseño y a Producción, con copia al cliente

Sí: NO VIABLE cierra la validación, y terminar es aprobar

Sí, si el Director Comercial lo autoriza por escrito

No, y la cotización se borra junto con su tarea

No: el compromiso no se puede cumplir como está, así que se renegocia con el cliente, se ajusta el alcance o se desiste; de las dos etapas finales, solo VIABLE habilita la confirmación

No: toda cotización necesita su tarea de validación antes de confirmarse

Sí, pero hay que dejar una nota en la cotización explicando por qué no se pidió

No: hay que pedir la validación aunque sea para que quede en VIABLE

Sí: es el caso de la mayoría, y no pedir la validación cuando no se activa ninguna condición es la respuesta correcta, no un olvido

Con la cotización aprobada por el cliente, antes de confirmar la orden

Con el formato único de solicitud de ambulancias, después de confirmar la venta: al diligenciarlo nace una tarea en PROD-CREACION OPs, de la que salen las órdenes de producción, una por unidad vendida

Con la tarea de validación de viabilidad, que Producción recibe y responde

Con la orden de venta confirmada, sin más documentos

El sistema no deja confirmar ni cerrar una orden de venta sin consulta de listas vigente y sin novedad —cotizar sí se puede—, y aplica las reglas de crédito al confirmar; lo que frenan solo lo libera el Director Administrativo y Financiero

La revisión del Director Comercial antes de enviar la cotización

El formato único de solicitud, que exige el RUT del cliente

Nada automático: lo controla Contabilidad al facturar

Preguntas

¿Dónde empieza y dónde termina Gestión Comercial, y qué queda expresamente fuera? *

¿Quién decide que una iniciativa se gradúa a oportunidad, y con qué condiciones? *

Una iniciativa que no cumple las cuatro condiciones, ¿qué se hace con ella? *

¿Cómo se cierra una oportunidad? *

¿Cuándo hay que pedir la validación de viabilidad antes de confirmar una orden? *

¿Dónde queda la constancia de la validación de viabilidad, y por qué no en la cotización? *

La cotización tiene tarea de validación y quedó en NO VIABLE. ¿Se puede confirmar la orden? *

Una cotización de producto habitual no tiene tarea de validación. ¿Se puede confirmar? *

¿Con qué le entrega Comercial a Producción las especificaciones pactadas, y en qué momento? *

¿Qué impide vender a una contraparte en listas restrictivas, o a crédito a quien no paga? *