Survey

Archiva las fichas repetidas y deja la más completa activa

Copia los datos de las otras fichas en la que se conserva y las deja inactivas

Marca las fichas repetidas con una etiqueta y enlaza sus movimientos

Mueve a la ficha que se conserva cada registro que apuntaba a las otras y después borra las fichas de origen; no se puede deshacer

Cada vez que un tercero tiene dos contactos con el mismo correo

Cuando una ficha ya no se usa y hay que sacarla del catálogo

Cuando hay dos o tres fichas activas de tercero principal con el mismo NIT, o la misma persona con el NIT en una y sin NIT en otra, y alguna tiene operación

Cuando dos dependencias de una entidad del Estado comparten NIT

La Auxiliar Contable, que es quien detecta el repetido al buscar por NIT

El Director Administrativo y Financiero, que es quien da el grupo

El Contador: decide cuál se conserva, revisa el inventario y los campos, elige el correo y ejecuta la fusión, con el grupo que se la permite

Cualquier usuario de Contabilidad: el asistente es del núcleo de Odoo

Fusiona las fichas si ninguna tiene apuntes contables

Archiva la ficha que no tiene operación

Pide el grupo de fusión al Director Administrativo y Financiero

Lo reporta al Contador; no fusiona

La que tiene la operación: la de más facturas y pagos, la de las órdenes vigentes, la de la cuenta bancaria certificada y la consulta en listas al día; y si las dos tienen operación parecida, la más completa

La de creación más antigua, que es la que el sistema propone

La que tenga el NIT electrónico cargado

La que tenga el correo al que se le envían las facturas

El inventario de registros; los campos que difieren; el correo; y el botón de fusionar

El aviso de que las fichas de origen se borran; la ficha que se conserva y las que se borran; qué queda en la ficha que se conserva, campo por campo; y el correo que queda, cuando los correos difieren

El NIT de cada ficha; sus facturas; sus pagos; y sus mensajes del chatter

La ficha de destino; la lista de modelos; el aviso; y la confirmación final

Gana siempre el valor de la ficha más reciente

Gana el valor de la ficha que se borra, que es la que desaparece

Gana el valor de la ficha que se conserva cuando lo tiene; si está vacío, hereda el de la ficha que se borra, y esas filas vienen marcadas como heredadas

Los campos que difieren quedan vacíos para que alguien los revise

Mueve esos registros a la ficha de destino uno por uno

Abre en una pestaña nueva la lista de esos registros filtrada por la ficha que se borra, para comprobar que son de ese tercero y no de un homónimo

Exporta el inventario para adjuntarlo a la tarea

Marca esos registros para que no se muevan en la fusión

Pide la autorización del Director Administrativo y Financiero

Archiva las fichas de origen por si hay que volver atrás

Comprueba que las dos fichas tengan el mismo correo

Vuelve a contar el inventario y lo compara con el que se mostró: si alguien facturó o escribió a esa ficha mientras la pantalla estaba abierta, no ejecuta y dice qué modelo cambió

El mensaje que el sistema escribe en el chatter de la ficha que se conserva, a nombre de quien fusionó, con las fichas borradas, su NIT y su correo, el inventario confirmado y las decisiones de campo

El registro de las fichas archivadas en Contactos, con el filtro de archivados

La tarea de los NIT repetidos, donde se anota la pareja resuelta

Nada: de las fichas borradas no queda copia

Preguntas

¿Qué hace una fusión de fichas de tercero? *

¿Cuándo aplica este instructivo? *

¿Quién decide cuál ficha se conserva y quién ejecuta la fusión? *

¿Qué hace la Auxiliar Contable cuando encuentra un NIT repetido? *

¿Cuál es la regla para decidir cuál ficha se conserva? *

¿Qué cuatro partes tiene la pantalla «Revisar lo que va a cambiar», en orden? *

En «Qué queda en la ficha que se conserva», ¿cuál es la regla del sistema? *

¿Para qué sirve el botón «Ver los registros» de cada fila del inventario? *

Al oprimir «Fusionar contactos», ¿qué hace el sistema antes de mover nada? *

¿Qué queda como única copia de los datos de las fichas borradas? *